首届亚洲财富管理北京高峰论坛在京举行

2023-12-12 18:00

探讨财富管理的机遇和挑战

“对于中国的理财市场，有一个形象的比喻，人人都知道鱼在那里，中国理财市场的需求非常大，人人都知道有很大的鱼在中国理财市场上，但就是不知道怎样去抓它？”这是巴曙松在前不久举行的2004亚洲财富管理北京高峰论坛上一语点破了目前中国理财业所面临的最大困惑。

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目前，财富管理业务在全世界范围内都呈现了一种快速增长的态势，中国也不例外。富人的急剧增加，财富的迅速积累，人们理财的需求开始不断涌现。这对于国内、外金融机构和第三方理财业者来说都是一个极好的机会，“财富管理”、“替客户理财”、“理财产品”几乎是一夜之间成名的热门词。但市场上却有许多因素影响着财富管理业务的获利能力、客户群定位和混合型产品的创新。2004亚洲财富管理论坛举办的目的就在于从业务模式、产品创新、服务创新三个视角，审视和探讨当今亚洲最新的业务发展状况。

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这次论坛由美国金融管理学会、国际寿险管理协会和中央财经大学主办，今后每年举办一届，旨在推动国内个人金融服务水平的提升，从服务理念、业务模式、产品创新、人才培养等多个视角探讨问题，寻求解决方案，提升金融企业的竞争实力。

首届论坛围绕“财富管理在中国面临的机遇与挑战”这个主题，探讨了中国个人消费金融服务与国际水准看齐的发展初期而面临的问题和机会。参加此次论坛的代表除了国内银行、保险、证券行业的200多位专业人士外，来自美国、香港、台湾等地的二十余位金融业专家也出席了这次盛会。

参加这次会议的嘉宾分别就“中国金融业混业经营趋势及机会”、“都市高收入群体理财分析”、“私人银行的客户分析策略”、“保险理财顾问在中国的实践”等主题进行了主题报告和讨论对话。中美大都会人寿、招商银行、建设银行和SAP公司的代表从保险、银行等领域的理财服务时间出发，提供了非常有价值的本土经验。

瑞士银行UBS亚太区前CEO Weber先生在他的发言中很客气地“提醒”国内的同行：你们的竞争对手在这方面已经发展了有近一百年的历史了分享财富的机遇，你们能不能抽出五年时间投入一部分时间、金钱在理财业务的学习上，这是非常关键的。的确，国内的财富管理业务（或者可以称为个人理财业务）依然还是个“新生儿”分享财富的机遇，未来需要学习的还很多，我们需要更多的耐心来等待市场的成熟和完善。